財報狗 - 掌握台股美股時事議題

2026年11月5日

▍美國選舉 02:00 解析美國期中選舉結果對 AI 產業的影響。 13:30 對 AI 供給端會造成哪些限制，以及後續可能的發展方向。 23:52 最近的世界如何影響市場的估值。 ▍Marvell 併購 Lumentum 27:48 討論 Marvell 併購 Lumentum 事件。 ▍市場想法 36:27 對近期市場修正的想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年11月3日

本集產業報告： https://statementdog.com/industry_reports/53 00:07 本集產業報告重點摘要。 03:04 先進製程晶圓代工產業解析。 21:50 成熟製程晶圓代工產業解析。 29:29 比較先進製程、成熟製程晶圓代工後續成長狀況。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年11月1日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Vincent 的【商業解碼創造你的認知 Alpha】線上課程 📣 即日期至 12/13，限時優於 42 折 🎁 購課即享 1 場 Live 案例直播 輸入專屬折扣碼「statement500」，結帳再折 500 元 👉 課程介紹： https://hey.sat.cool/55SQK ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集邀請到前摩根大通資產管理執行董事，曼報共同創辦人 Vincent。討論如何做產業研究、AI 對各產業帶來的影響、近期的台灣投資風氣。 00:07 Vincent 經歷介紹。 26:32 產業研究時，如何找出需要關注的重點。 41:30 外資與本土分析師的差別。 53:57 AI 對各產業帶來的影響。 1:07:26 在台大開的課程，與本次在知識衛星開的線上課差異在哪裡？ 1:16:52 如何看待當前的台灣投資圈。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年10月29日

▍Anthropic IPO 04:25 解析 Anthropic IPO S-1 文件亮點。 11:42 討論 AI 當前需求狀況。 ▍GPU 過剩了？！ 14:27 針對國外有報告指出 GPU 過剩的消息進行解析。 ▍財報週來襲 29:48 近期光通相關法說重點。 33:49 還有哪些尚未 Price in 的機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年10月28日

先進製程用載具大廠家登以及BBU 大廠們都指定耐特為其關鍵材料供應商。耐特在半導體應用到底提供何關鍵材料特性，使得晶圓製程良率得以提升；何種特殊材料帶給BBU，使其用電安全性上升。本集我們邀請耐特陳勳森董事長及陳宇涵總經理，來分享他們的產品技術如何打進這些未來重要產業鏈，技術壁壘有多高？ ▍耐特公司介紹 00:33 董事長 Jason 經歷介紹。 03:02 總經理 Henry 經歷介紹。 18:49 公司打入半導體材料產業的契機，以及切入產業後獲得哪些優勢？ 29:54 公司為什麼決定 IPO，與上一次進入資本市場的差異在哪裡？ 33:21 公司目前產品結構介紹。 ▍產業討論 08:02 高階複合材料介紹。 39:43 在半導體產業中，與客戶合作、產品研發的過程有哪些 Know how。 54:25 公司在航太、無人機、機器人領域的著墨介紹。 1:02:46 公司未來 3～5 年的成長動能為何？ ▍定番問題 1:08:44 推薦書籍。 1:10:36 研究公司或高階複合材料產業有哪些領先指標？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年10月22日

▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計 00:07 Tesla Roadster。 04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。 09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及投資的高回報。 14:51 Terafab 預計將於 2028Q3 量產。 ▍TPCA 16:55 TPCA 重點與 PCB 產業當前概況解析。 20:58 投資上的觀點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年10月15日

▍上沖下洗的記憶體產業 00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。 07:07 記憶體族群持續震盪。 ▍近期展覽心得 09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？ 16:06 有哪些明確的趨勢，會直接影響後續的佈局？ 19:17 國際智慧能源週 / 能源產業有哪些新東西？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年10月8日

00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。 02:58 石英產業輪廓。 05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。 12:03 光通技術科普。 19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。 35:42 台股五萬點怕不怕。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年10月1日

忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u6tmz —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。 06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。 17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證規範計畫的用意，以及對相關散熱解決方案業者的影響。 21:37 聊近期中小型 Data Center 的趨勢發展。 26:16 解析近期台股的資金產業輪動狀況。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月24日

跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。 立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。 男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒) https://fstry.pse.is/9pft6n —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！ MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u6yc6 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。 以前比較難推薦給一般朋友，因為三天活動包含很多魔術師才會參加的研習會。今年 Mini TMA 取消研習會，改成兩天，早上比賽、下午晚會，也能單買晚會門票，加上嘉賓都是亞洲非常頂尖的魔術師，我覺得超級適合非魔術師的朋友來看。 即日起至 9/30，購票享早鳥 82 折優惠。 日期：10/3（六）～10/4（日） 地點：台北中影八德演講廳（台北市中山區八德路二段 260 號 3F） 詳細票價與活動資訊: https://forms.gle/Ud8nPqa7xi9mUGLE8 TMA FB: https://www.facebook.com/TMAmagic ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 02:00 針對近期宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示「記憶體沒想像中缺」事件解析。 10:00 介紹功率半導體再度漲價背後的脈絡。 18:19 討論功率半導體的緊缺是否會擴散到成熟製程與 8 吋晶圓？ 20:42 探討 SiC 產業近期概況、終端應用與後續展望。 31:12 討論最新決策模型 Jev 的出現，以及後續的可能應用場景。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月20日

中國信託銀行線上申購TISA 級別基金定期定額、一般級別基金定期(不)定額， 新臺幣 1,000 元即可投資，申購手續費及信託管理費皆享 0 元優惠！ 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知） 了解更多 https://fstry.pse.is/9tz32t —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！ MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u6xun —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 自從 AI 爆發後，台灣儼然成為全球焦點，從小至新創、大致 NVIDIA 這類全球巨頭都頻頻到台灣進行技術交流，同時也彼此爭奪有限的產能。本集節目邀請到從第一線半導體材料業者，到後續身份轉變為產業分析師，並創立面向全球的半導體與 AI 產業研調機構 SemiVision 的 Jett 來談談一路以來的心路歷程，以及對於當前產業的觀點。 ▍SemiVision 公司介紹 01:00 SemiVision 公司介紹。 03:25 介紹 Jett 進入半導體產業的經歷，以及什麼是半導體材料？ 08:32 Jett 從半導體材料業者變成產業分析師的身份轉變的心路歷程。 17:01 SemiVision 產出一篇完整報告，以及公司經營的歷程。 25:49 如何與 Channel 以及業界的人維繫關係。 ▍產業討論 07:42 台灣半導體永久材國產化的進程介紹。 12:42 Jett 對今年 SEMICON 的感想。 31:16 參與 IEEE 這類前沿技術論壇的體悟，有哪些有趣的議題？ 38:43 擔任第一線的產業分析師，如何在各種資訊的呈現之間進行取捨？ 44:18 期許 SemiVision 未來 2～3 年的成長輪廓。 49:09 如何看待半導體未來 3～5 年的主流焦點？ 52:57 覺得台灣在全球 AI 產業現在的高度競爭力，還能維持多久？ 54:58 談書籍推薦，在 AI 時代學習方式如何改變？ SemiVision X: https://x.com/semivision_tw SemiVision Substack: https://tspasemiconductor.substack.com/ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月17日

UNIQLO 感謝祭！11.06(五)－11.12(四) 集結超過百款顧客最愛商品，超強優惠最低66折起 滿額再送限量質感手提保溫杯，立即入手 https://fstry.pse.is/9ubmen —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u6tmz —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 00:08 Anthropic 執行長與多間模型廠商共同表示，AI 訓練必須降速。 13:06 中國國際光電博覽會 CIOE 展覽內容，Pluggable、CPO、NPO 以及相關光通技術當前的發展與後續展望。 24:53 800G 到 1.6T 的進程若開始放量，有哪些受惠廠商？ 31:29 華邦電購買英飛凌 NOR Flash 事業部。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月15日

每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！ MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u7ahj —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u6tkj —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集廣告由中央存款保險公司提供 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 錢存在銀行最安心的秘密，你知道嗎？ 只要把錢存在有加入「存款保險」的金融機構，不需申請也不用繳保費，你的新臺幣、外幣存款的本金和利息就能享有中央存保所提供最高新臺幣300萬元的國家級保障！ 欲知詳情，可以到中央存保官網了解更多內容： https://www.cdic.gov.tw/main_ch/index.aspx 以上廣告由「中央存款保險公司」提供 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 03:05 黃天豪臨床心理師歷程介紹。 04:15 臨床/諮商心理師體系介紹。 09:25 如何看待催眠於諮商之中的角色？ 14:00 助人工作者為何需要尋找督導？ 19:03 心理師的倫理問題。 23:10 治療與一般助人行為的界線。 31:40 心理治療/諮商所的差異？ 33:23 如何知道自己該不該尋求幫助？ 38:42 如何選擇心理師？ 57:18 心理治療中達成效果的元素有哪些？ 1:03:02 如何判斷心理治療真的達到了效果？ 1:09:56 適應力提高後，如何判斷是因為狀態改善了，還是麻木了？ 1:12:21 如何評估諮商過程中自己是否有進步？ 1:20:56 如何判斷療程什麼時候該結束？ 1:22:16 人格是可以改變的嗎？ 1:24:15 心理治療未來在人類生活中，可能扮演的角色？ 1:28:40 如何看待 AI 對心理治療產業的影響？ 1:33:04 接任華人艾瑞克森催眠治療學會理事長後的期許？ 1:40:33 推薦書籍。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月10日

03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。 06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。 15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。 18:51 統整近期可以關注的機會。 26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 High NA EUV 的合作。 30:45 SEMICON 的其他題材：光通訊、半導體耗材。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月6日

本集產業報告： https://statementdog.com/industry_reports/50 00:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。 15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。 30:38 解析當前 NAND Flash 業者逐步開始與客戶簽長約的背後思維，與過往長約內容的差異，以及對產業展望的影響。 49:47 解析伺服器、消費性兩大終端市場未來展望。 56:08 討論 DRAM、NAND Flash 產業後續兩年的供需格局。 1:03:29 介紹產業報告內的延伸內容有哪些？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月3日

跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。 立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。 男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒) https://fstry.pse.is/9pft6n —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？ 06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？ 22:03 延伸到投資機會的內容。 24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年9月1日

相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。 本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。 而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider! ▍公司相關介紹 02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。 04:45 群聯早期小規模時，如何與鎧俠、SanDisk、美光建立合作關係。 09:36 群聯推出了目標中小企業客戶的 Local AI 解決方案背後邏輯。 20:43 Local AI 解決方案業務後續的佈局規劃。 26:02 群聯過往積極投入企業級 SSD 的考量為何。 ▍記憶體產業相關討論 31:24 如何看待記憶體產業價格快速飆升的狀況，以及記憶體產業未來展望。 34:57 如何看待 NAND Flash 後續幾年的供需狀況，以及對於 CMX 技術觀點。 ▍潘董經驗分享 40:37 潘董的用人哲學分享。 44:48 潘董的公司經營哲學：當公司經營方針與市場觀點分歧，該如何平衡？ 1:06:09 投資人可以透過哪些指標觀察記憶體產業與群聯的經營狀況？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年8月30日

每天早上都捨不得離開床？楊謹華的賴床秘密，從一張好床墊開始！ MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩承托腰與脊椎，讓身體好好放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u78g7 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集產業報告： https://statementdog.com/industry_reports/47 00:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？ 17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？ 32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。 38:43 玻璃載板的相關產業鏈有哪些？ 54:24 未來預期哪一個產業環節的競爭最為激烈？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年8月27日

忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u74b3 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍NVIDIA 法說重點 00:08 本次 NVIDIA 法說重點。 07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。 10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。 ▍Hot Chips 2026 重點介紹 16:53 記憶體產業的前沿技術展示。 ▍FOPLP 技術討論 23:15 力成 FOPLP 火力展示，以及相關技術介紹。 31:15 Sky 的投資想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年8月25日

忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u6y6m —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。 ➤ 開車不再分心： 「Panoramic Vision全視域顯示系統」將關鍵行車資訊呈現在擋風玻璃下緣的視線水平線上；獨家專利塗層，即便強光直射依然清晰判讀，讓雙眼專注前方道路，實現更直覺安全的駕馭體驗 ➤ 告別暈眩頓挫： 搭載「Heart of Joy」駕趣核心，以 10 倍速運算精準控制動力。日常減速單靠「動能回收」就能平順完成，徹底消除煞停時的頓挫感，過彎的穩定性也大幅提升，駕馭樂趣再升級 ➤ 充電更快速、續航力更持久： 結合第六代 eDrive 智慧電能驅動科技與 800V 高壓架構，同步提升充電效率與能源使用效率，為旅程提供更高效的續航表現 承載 BMW 對未來移動的全新想像，全新 BMW iX3 作為「Neue Klasse」架構下的首款量產作，完美融合純電駕馭、智慧科技與前衛設計，開創豪華純電移動的全新篇章。 👉 即刻了解全新 BMW iX3： https://mybmw.tw/iX3_0826 #BMW #iX3 #NeueKlasse #TheFirstofANewEra ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 本集邀請 BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德，從台灣市場如何與德國原廠討論配備與產品策略開始，聊不同國家的消費者差異，以及 BMW 相隔 60 多年後重新啟用 Neue Klasse 的意義。全新 iX3 帶來 OS X、全視域顯示系統與 Heart of Joy，BMW 又要如何在電動時代重新定義駕馭樂趣？ ▍BMW 產品與台灣市場策略 02:26 Alexander 如何進入汽車產業？產品與定價策略平常在做什麼？ 11:26 為什麼 Level 2 輔助駕駛與 360 度環景，在台灣必須成為標配？ ▍2026 車市與電動化趨勢 16:18 三、五年前與現在的汽車市場，最大的改變是什麼？ 25:01 歐洲純電車市占超過 20%，台灣約 8%，為什麼有這種差距？ 31:46 BMW 為什麼不全面純電化，仍保留燃油、油電、純電與氫燃料多動力策略？ ▍Neue Klasse 如何重新定義 BMW 38:32 相隔 60 多年重新啟用 Neue Klasse，BMW 想解決什麼問題？ 46:27 Eyes on the road、Hands on the wheel：BMW 科技設計背後的核心原則。 52:10 Heart of Joy 是什麼？ 54:40 實際試駕全新 iX3，最值得體驗的功能與駕馭感受有哪些？ ▍從代理商角度看新世代 BMW 1:01:40 面對完全不同的內外觀設計，BMW 台灣團隊一開始怎麼看？ 1:03:40 一款新車如何決定是否引進台灣？從規劃到上市要準備多久？ 1:08:08 三到五年後，要用哪些訊號判斷 Neue Klasse 的轉型是否成功？ ▍節目定番問題 1:10:37 最推薦的一本書 1:11:52 基本面投資人研究汽車產業，可以追蹤哪些領先指標？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年8月23日

忙了一整天，腦袋還停不下來？跟著楊謹華把今天的壓力留到明天。 MR. LIVING 減壓記憶床墊，穩穩接住身體，讓每個夜晚真正放鬆。 立即了解更多 → https://fstry.pse.is/9u74b3 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。 ▍經理人整體持股動向 01:16 本季國外基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。 02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分，主要為電力基建、設備；而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。 ▍AI 題材 02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備，或是前沿技術如 ALAB、CBRS。 08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。 ▍非 AI 題材 09:40 介紹郵輪題材的敘事。 11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。 12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。 20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。 23:53 S&P Global 敘事介紹。 25:35 平台 UBER、BKNG 敘事介紹。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年8月20日

KUMON Podcast《從學會到會學》 從培養高度自學力、掌握教養關鍵 到發揚潛能、探索AI時代的關鍵能力 陪伴孩子走向無限可能的未來！ 💙立即預約免費學力診斷，為孩子找到最佳學習出發點！ https://fstry.pse.is/9tgzll —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— ▍記憶體重點新聞 01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。 04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。 10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。 15:00 Cathie Wood 近期指出記憶體價格過於昂貴，更傾向投資 Groq、Cerebras 等其他解決方案。 19:52 大聯大近期法說重點。 ▍機器人產業動態與展望 21:55 討論中國機器人龍頭宇樹科技掛牌，以及機器人產業未來的可能應用場景與展望。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年8月13日

00:47 今年 OCP 有哪些值得關注的變化？ 02:38 AMD 的 AI 伺服器策略：GPU 與 CPU 比例走向 1：1。 06:50 AI 伺服器電力架構，如何從 480V AC 過渡到 800V DC？ 11:45 特殊高容值 MLCC 為何缺貨，0608 47μF 又為何最吃產能？ 16:25 液冷板不只是金屬加工，焊接良率與微屑控制才是移轉瓶頸。 19:19 OCP 開放 Scale-up 協定，光通訊的角色為何持續升高？ 23:56 鴻海 NVL72 出貨、下一代 AI Rack 自動化與 50% 市佔目標。 25:31 CoWoS 1.5 倍光罩良率達 99%，「快要能滿足需求」意味著什麼？ 31:25 投資焦點是否正從記憶體轉向光通訊？

2026年8月6日

05:37 美國擬限制中國製光模組進口。 13:45 環球晶法說重點，以及當前矽晶圓產業狀況。 17:00 Nvidia 下調 Rubin Ultra 的 HBM 規格。 29:00 聯發科法說重點，以及當前 ASIC 產業狀況。 30:41 ON 法說重點，以及當前功率半導體與電力相關產業狀況。 36:36 還有哪些尚未受到關注，且產業前景看好的機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年7月30日

跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。 立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。 男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒) https://fstry.pse.is/9pft6n —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 先進封裝技術持續演進，隨著堆疊形式以及異質材料的變化，會產生翹曲、殘留、髒污等問題，在檢測上，晶圓代工廠及 OSAT 近年來開始採用更高精度、更高階的檢測量測設備- AOM(Automatic Optical Microscope，自動光學顯微檢查設備)來守護晶片良率。 本集來賓是倍利科黃建中總經理，倍利科是目前台灣少數的國產設備 AOM 廠商，已成功打入晶圓代工大廠及 OSAT 廠。這次他將與我們分享 AOM 與 AOI 設備的差異，為什麼先進封裝跟 CPO 製程，會需要 AOM 設備？ ▍公司相關介紹 00:50 介紹 AOI 與 AOM 的差異。 04:38 為何近期市場對於 AOM 的關注度逐漸提高？ ▍公司沿革＆半導體檢測設備業務介紹 11:09 倍利科公司沿革＆如何跨入半導體檢測設備產業？ 26:45 半導體檢測設備產業的營收地區分布狀況。 31:15 CoPoS 的發展對於半導體檢測技術的影響。 33:00 矽光子產業的檢測重點。 34:58 不同檢測需求對於各項光源的選擇討論。 59:37 近期半的體設備自帶檢測技術的趨勢下，對公司營運的影響。 ▍醫療設備業務介紹 41:51 公司跨入醫療設備業務的契機。 48:02 近年 LLM 的發展對於公司的醫療業務模型有何影響？ ▍節目定番問題 1:04:41 投資人想研究倍利科與光學檢測設備，可以觀察那些領先指標？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年7月26日

本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/40 00:07 介紹如晶圓級封裝、面板級封裝技術上的差異，與優劣勢比較。 16:47 面板級封裝目前面臨哪些瓶頸。 24:58 玻璃載板在面板級封裝上扮演什麼角色。 27:34 介紹 FOPLP 技術與終端用途。 34:45 介紹 CoPoS 技術。 36:55 玻璃作為中介層的優點。 42:16 封裝業者為何會受惠面板級封裝的趨勢？ 47:59 面板業者作為新進者，在面板級封裝的趨勢中扮演什麼角色？ 54:35 點評晶圓製造業者在面板級封裝技術的佈局。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年7月23日

掌握台灣與國際間時事的脈動 累積出實用的，股票期貨選擇權，操盤技巧 每天多學一點，生活好一點 邀請你加入股票王的訂閱方案 每天盤前盤中，了解最新類股輪動與飆股變化 讓你不知不覺，邁向財富自由的道路 https://fstry.pse.is/9lq279 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍中國 AI 技術來勢洶洶 00:14 討論中國 AI 模型公司月之暗面推出的 Kimi K3 事件，以及該模型的特點。 12:19 在 2026 世界人工智能大會（WAIC）中華為推出的昇騰 950 有哪些特點。 16:50 燧原科技與先封科技在 2026 WAIC 合作公布 CoPoS 技術與樣品。 18:17 討論 Kimi K3 與其他國際業者在長文本處理上的技術亮點。 ▍美超微毛利超預期 26:35 討論美超微提前釋出 FY2026 Q4 財報，其中毛利率大幅高於原本預期的可能原因。 ▍AI 還能持續多久 28:43 Google 最新法說亮點。 33:10 討論各大 CSP 的 AI Capex 是否可以持續成長。 37:10 AI 敘事是否可以持續，能夠觀察哪些指標？ 40:23 TI 法說中釋出對於 800V 的觀點。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年7月16日

00:07 宣傳財報狗在 X 持續發布英文產業資訊。 03:24 討論 Meta 出租算力事件背後可能的盤算。 05:44 透過雲端產業的成長歷史，來看待現在 AI 的發展。 12:32 回顧過去 AI 行情，出現哪些推升股價的節點。 13:55 如何看待當下的修正，以及記憶體類股的疲軟。 18:26 討論成熟製程代工後續狀況。 21:00 討論近期 Intel 的疲軟，以及後續 AI 行情的展望。 34:02 有哪些相關的投資機會？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年7月9日

00:07 探討如果認為 AI 行情是泡沫，可以採取哪些投資行為＆台股相關機會。 08:24 討論近期韓股＆記憶體下跌行情。 16:25 探討部分企業開始控制在 AI 使用上的支出，是否會影響到 CSP 獲利能力與後續 AI 行情。 29:27 討論台股融資額度被用完的事件，是否代表槓桿過高？ 40:48 對於 AI 發展日漸成熟，進入下一階段的想法。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com

2026年7月5日

當 AI 越來越強大，也讓駭客變得無孔不入。國家和企業資料安全全年無休，因此更需仰仗 AI資安防護工具。本集節目來賓是奧義賽博吳明蔚董事長，他將為我們分享國防和資安在 AI 及 Agentic AI 趨勢下，有哪些資安防護手段。 ▍公司相關介紹 01:25 吳明蔚董事長背景介紹。 04:25 探討國防＆無人機產業如何結合 AI 工具。 10:40 奧義賽博三位創辦人創業背景介紹，以及公司成立沿革。 40:20 公司的財務規劃。 1:15:10 公司未來三年的短中期規劃。 ▍公司產品線介紹 14:10 當前 AI 模型不斷進步，對資安產業造成哪些影響？ 20:00 奧義賽博三大產品線介紹：資安 AI 化、透過 AI 守護客戶 AI 模型、國防無人機偵測與反制。 36:38 無人機產業的快速迭代與展望＆國防部如何與台灣業者合作。 48:00 公司各項產品的發展規劃＆切入海外市場的策略與競爭優勢。 ▍節目定番問題 1:21:03 Bensen 的推薦書籍。 1:22:05 聽眾可以透過哪些領先指標關注資安產業＆奧義賽博未來發展。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單： https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com